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Ploomes integrado ao Google Calendar e Outlook 365 Calendar

Nunca mais perca uma reunião: Conheça as agendas integradas ao Ploomes

Ploomes integrado ao Google e Outlook Calendar

Para iniciar este texto, nada melhor do que contextualizar o assunto base expressado no título. Sendo assim, comecemos falando sobre CRM.

Se você já entende os conceitos e formas de uso do CRM e das Agendas Digitais, recomendo que pule para a seção “Ploomes Integrado ao Google Calendar e Outlook 365 Calendar”.

Os CRMs são softwares de gerenciamento de vendas e relacionamento com clientes. Pois bem. Neste contexto, vendas e relacionamento envolvem contato entre empresa e cliente.

Esse contato por parte da empresa normalmente é feito pela equipe de vendedores (os principais usuários do sistema de CRM), e pode ser tomado por diversas formas: e-mails, ligações e encontros presenciais – cafezinhos e reuniões pra lá e pra cá.

Quando um representante comercial tem de enviar um contato para seus clientes, este assume compromissos que devem ser honrados pontualmente – e é por isso que vendedores sempre tem agendas tão cheias de compromissos, não é mesmo? -. Por esse motivo, a ferramenta imprescindível dos vendedores é sua agenda.

A agenda em caderninho já caiu em desuso. Apesar de alguns ainda preferirem, as agendas digitais são muito mais vantajosas por diversos motivos. Confira alguns:

  • Possibilidade de marcar as pessoas envolvidas nos compromissos, enviando convites automáticos em seus e-mails;
  • Enviam notificações em tempo personalizado pelo usuário;
  • Podem ser consultadas via smartphone, desktop ou até mesmo smartwatches e outras tecnologias vestíveis;
  • Uma plataforma de agendas online permite verificar agendas de diversos usuários de uma mesma empresa, por exemplo. Assim é possível combinar eventos em horários livres em comum com facilidade;

Enfim, esses são apenas alguns dos benefícios das agendas digitais. As mais famosas do mercado são aquelas vinculadas à grandes provedores de e-mail. São elas: Google Calendar (vinculada ao Gmail) e Outlook 365 Calendar (vinculado ao Microsoft Outlook e antigo Hotmail).

Quando as Agendas Virtuais e CRM se cruzam?

O Ploomes é um CRM que registra os históricos de negociações, do começo ao fim da trajetória de um consumidor. Estas negociações envolvem, inevitavelmente, a marcação de diversos compromissos. É por isso que o Ploomes tem seu próprio calendário, onde cada evento pode ser marcado, funcionando assim como uma agenda de relacionamento com clientes.

Entretanto, um usuário do Ploomes que tem uma conta no Gmail ou Outlook pode precisar agendar compromissos com clientes no Google Calendar ou Outlook 365 Calendar, além da própria agenda do Ploomes. Isso pode ter diversos motivos:

  • O usuário se organiza pela agenda de seu provedor de e-mail pois lá ele registra todos os seus eventos, não só aqueles relacionados às vendas;
  • Nem todos os funcionários da empresa do usuário têm conta no Ploomes, portanto não podem consultar sua agenda no CRM;
  • Muitos invites para eventos ou compromissos são enviados por e-mail. Esses, quando aceitos, são marcados na agenda digital vinculada ao e-mail automaticamente;

Como pode ver, alguns pontos específicos podem fazer com que uma pessoa precise usar, majoritariamente, aquela agenda digital vinculada ao seu e-mail. Isso é mais comum do que você pode imaginar!

Entretanto, tendo o CRM como sua principal ferramenta de trabalho, é importante que todos os seus compromissos com clientes sejam registrados na agenda do sistema, afinal é assim que o vendedor controlará seu dia-a-dia.

Percebe que, tendo duas agendas em mãos, um vendedor ou usuário de CRM precisaria registrar os mesmos compromissos em duas ferramentas diferentes? Isso gera retrabalho e perda de tempo – o bem mais valioso dos vendedores.

Então, como resolver isso? Através da integração de sistemas.

Ploomes Integrado ao Google Calendar e Outlook 365 Calendar

O Ploomes disponibiliza integrações plug and play com as duas maiores agendas digitais da internet.

Integrações plug and play são aquelas que já são inclusas no pacote de contratação do Ploomes, logo não têm qualquer custo adicional para serem utilizadas. Além disso, a ativação destas integrações é feita clicando, literalmente, em um único botão no CRM.

Com a integração ativada, as agendas do Ploomes e do Google ou Outlook são unificadas, operando como uma só!

Sendo assim, quando um evento é criado no Ploomes, este é marcado automaticamente na agenda integrada do usuário. Caso um evento seja criado no Google ou Outlook Calendar, este também aparece automaticamente na agenda do Ploomes!

A integração ocorre em tempo real. Isso garante que todas as agendas dos utilizadores do Ploomes sejam operadas como uma só, de forma integrada e em perfeita sinergia.

Veja como a integração é ativada no Ploomes!

O único requisito para ativar as integrações citadas acima é ter conta nas duas plataformas às quais se deseja integrar.

Para iniciar, no painel do Ploomes, clique no ícone de calendário no canto superior direito, onde terá acesso à agenda do CRM. Feito isso, clique no menu.

Ícone de calendário no Ploomes
Ícone de calendário no Ploomes

Agora selecione a agenda que quer integrar: Google Calendar ou Outlook 365 Calendar.

Obs: Apenas uma das agendas pode ser integrada ao Ploomes. Neste post exemplificaremos com o Outlook 365.

Selecionando a integração do Ploomes com Outlook 365 Calendar

Clique no botão selecionado em vermelho e, após isso, em Outlook 365.

Ativando a integração com Outlook 365 Calendar

Habilite então a integração.

Habilitando a integração com Outlook 365 Calendar

Agora você deve autorizar a integração, isto é, deve acessar a sua conta de e-mail na janela que irá se abrir à esquerda de sua tela.

Autorizando a integração do Ploomes com Outlook 365 Calendar

Uma vez autorizada, é necessário escolher qual calendário do Outlook deverá ser integrado ao calendário do Ploomes.

Selecionando o calendário do Outlook 365 Calendar para intregar com Ploomes

Agora é só clicar em “Ativar integração”! 

O Ploomes envia uma notificação, no CRM, avisando que a integração foi finalizada.

Integração do Ploomes com Outlook 365 Calendar concluída

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Ao criarmos uma nova tarefa no Ploomes, como no exemplo abaixo, ela será sincronizada em calendário do Outlook: 

Criando uma tarefa no Ploomes

Aqui está a tarefa no calendário do Ploomes: 

Tarefa criada na agenda do Ploomes

E aqui está a tarefa no calendário do Outlook: 

Tarefa criada na agenda do Ploomes apareceu no Outlook 365 Calendar

Nunca Mais Perca uma Reunião!

A integração disponibilizada no Ploomes permite que os usuários tenham total controle sobre seus compromissos em geral, e não apenas aqueles relacionados às vendas. Assim garantimos que você nunca mais perca aquela reunião importante por não ter sido avisado por sua agenda!

O objetivo da integração de sistemas é fazer com que duas ou mais plataformas diferentes conversem entre si. Nos dias atuais, com o surgimento constante de diversas ferramentas, cada uma voltada para uma função, é imprescindível ter cada uma delas integrada, afim de agilizar o trabalho, garantir uma automação completa de tarefas e operar com vários sistemas como se fossem um só.

O Ploomes tem integrações plug and play com as ferramentas mais famosas do mercado, como RD Station, MailChimp, Gmail, Jivochat, Nibo, ClickSign e ainda mais!

Que tal experimentar estas integrações na prática? Veja como é ter um ecossistema de vendas de verdade! Crie uma conta gratuita no Ploomes por 14 dias e teste já.Criar Conta Teste

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