Blog da Ploomes
Atualizações Ploomes Novembro

Relatório mensal de atualizações do Ploomes (Novembro/2019)

Novembro foi um mês cheio de novas atualizações para o Ploomes. Adicionamos novas ferramentas para expandir o uso da integração de e-mail, introduzimos a possibilidade de tornar os campos mais dinâmicos e intuitivos para o usuário e fizemos algumas otimizações para tornar a plataforma ainda mais eficiente.

Também teremos muito mais para o mês de dezembro. Veja abaixo o que foi implementado no Ploomes em novembro de 2019 e o que está reservado para o próximo mês:

Atualizações do Ploomes em novembro

Inclusão de remetente na automação de e-mail

Como mencionamos em outro artigo, agora é possível incluir um remetente nos e-mails de automação, havendo três opções:

  • E-mail automático (no-reply)
  • Usuário pré-definido (o remetente será sempre um usuário pré-definido)
  • Usuário do campo (o remetente será definido a partir da informação do campo “Usuário”, sendo preenchido de forma dinâmica)

Por meio dessas três alternativas, os usuários podem programar e-mails automáticos que possam ser respondidos por quem recebê-los. Da mesma forma, são definidos os responsáveis por gerenciar essas respostas.

Assim a empresa consegue manter um relacionamento próximo com o cliente e corre menos riscos de ter suas mensagens ignoradas, visto que e-mails sem remetente (no-reply) têm maior tendência a cair na caixa de spam.

Remetentes automação de e-mail atualizações Ploomes
Escolha o remetente a ser utilizado nos e-mails

Inclusão de remetente de e-mail no envio de documentos

Sabendo do problema que os e-mails sem remetente enfrentam com a caixa de spam, estendemos a capacidade de incluir o remetente também para o envio dos documentos.

Inclua remetentes de e-mail atualizações Ploomes
Inclua um remetente nos seus envios de proposta/documentos

Com essa nova atualização do Ploomes, os documentos gerados pelo CRM (propostas, pedidos de vendas, contratos etc.) podem ser enviados por um e-mail com remetente.

Isso vai impedir que suas propostas caiam no spam e também vai criar um canal de comunicação mais prático com o cliente, uma vez que ele poderá responder diretamente pelo e-mail.

Incluir os níveis dos signatários do Clicksign na tela da proposta

A integração do Ploomes com o Clicksign agora possui mais uma vantagem: a inclusão do papel que cada usuário exerce na assinatura do documento.

Essa nova atualização vai fornecer melhor visibilidade sobre quais foram as partes assinantes de cada documento gerado pela automação do Plomes. Da mesma maneira, o cliente se sentirá mais seguro com cada parte estando bem definida no momento da assinatura.

Neste mês também fizemos um webinar em parceria com a Clicksign sobre técnicas para o fechamento de vendas, confira clicando no link anterior.

Esconder/Bloquear campos condicionalmente

O Ploomes já permitia esconder ou bloquear um campo para que um usuário não veja ou edite (Visualização/Edição restrita). O que incluímos foi a possibilidade de adicionar fórmulas para definir o ocultamento ou bloqueio de campos a partir de informações que são preenchidas em outros campos.

Essa nova funcionalidade vai permitir que registros sejam feitos de forma mais organizada e rápida. 

Ao invés de surgir uma variedade de campos não obrigatórios para o usuário preencher, vão aparecer apenas os campos principais e, a partir do preenchimento deles, serão habilitados os demais espaços para que o usuário complete com os dados necessários.

Para o registro de clientes, isso significa melhor organização e economia de tempo, e, para a automação de propostas, isso vai permitir que a precificação seja feita de forma mais fácil e intuitiva, sem confundir o vendedor com informações que ele não precisa preencher.. 

Checklist condicional

Da mesma forma que é possível esconder/bloquear os campos, o Ploomes tem uma nova atualização que permite esconder/bloquear checklists usando fórmulas condicionais.

Assim os usuários podem estender o mesmo benefício dos campos condicionais para o registro de informações importantes da operação nos funis/workflows.

Essa funcionalidade ajudará a tornar sua operação ainda mais dinâmica com o CRM. Ao mostrar para o usuário apenas aquilo que ele precisa ver, você elimina todo ruído que poderia atrapalhar seus colaboradores.

Duplicar negócio

Se a sua empresa costuma vender para o mesmo cliente com frequência, agora o Ploomes possibilita duplicar negócios no workflow

Lembrando que, para os usuários com workflows customizáveis, também é possível duplicar pedidos de atendimento, projetos ou qualquer tipo de atividade estruturada nos seus funis.

Para duplicar um “negócio” é bem simples, basta ir na tela do negócio e clicar em “Opções” no canto superior direito. Entre as opções estará “Duplicar negócio”. 

Importante ressaltar que o negócio duplicado não duplicará os documentos (propostas, contratos etc.) que foram gerados no negócio original. Dessa forma, reduzimos o risco do vendedor enviar uma proposta da venda passada para a nova negociação.

Atualizações do Ploomes programadas para dezembro

Fluxos de aprovação para todos os documentos

Previsão de lançamento: a ser anunciada

Atualmente apenas as propostas comerciais permitem a definição de fluxos de aprovação, restrições que avisam o gestor quando um vendedor quebra uma regra de negócio (como descontos excessivos).

O que será lançado nas próximas atualizações do Ploomes será a possibilidade de incluir fluxos de aprovação para todos os documentos gerados no CRM. Além disso, o sistema também passará a acusar quais foram as regras quebradas.

Dessa forma, não será necessário que o gestor pergunte ao vendedor qual o porquê da proposta (ou contrato) ter caído no fluxo de aprovação.

Gerar propostas no aplicativo

Previsão de lançamento: a ser anunciada

Nosso aplicativo mobile vai receber uma importante atualização até o final do mês: gerar propostas no celular pela automação, assim como é feito pelo navegador hoje.

Se você já conhece nossa automação de propostas, sabe que esse recurso ajuda muito na hora de precificar os produtos/serviços para o cliente em tempo real. 

Esperamos com isso otimizar a experiência de representantes externos, que frequentemente precisam de uma ferramenta mais prática para negociar com o cliente.

Melhorias na integração com WhatsApp

Previsão de lançamento: a ser anunciada

Buscando otimizar o uso da integração do Ploomes com o WhatsApp, introduziremos algumas novidades referentes ao envio da proposta pelo aplicativo de chat.

A primeira é o encurtamento do link de acesso da proposta. Isso porque os links atuais são longos, o que pode levar o cliente a ficar desconfiado sobre o site que ele precisa acessar para visualizar a proposta. 

Além disso, os links avisarão quando alguém clicar neles, assim como ocorre no compartilhamento online de propostas.

A segunda é a inclusão de um botão “Baixar PDF” na tela do documento. Como nem todos os clientes têm fácil acesso à internet (principalmente em regiões mais afastadas), isso vai servir para que ele possa visualizar sua proposta em outros momentos que não estiver conectado.

Controle da base de produtos pelo CRM

Previsão de lançamento: a ser anunciada

O nosso módulo “Produtos do cliente” passará por uma grande reformulação. Ainda neste mês lançaremos uma série de atualizações para que o Ploomes permita a gestão de produtos disponíveis em estoque e contratados pelo cliente.

Da mesma maneira que hoje é possível verificar os produtos relacionados a um cliente, o Ploomes terá a capacidade de enumerar quantos itens ainda estão em estoque para serem oferecidos ao cliente.

Otimizações e correções de bugs

Edição de filtros

O Ploomes permite a criação de uma série de filtros, mas não possibilitava a edição de um filtro já existente. Com a nova atualização agora é possível alterar os parâmetros do filtro sem excluí-lo.

Mecanismo de busca mais inteligente

Aprimoramos a barra de busca do Ploomes para que apareçam resultados mais relevantes de acordo com o que o usuário digita. Os resultados também aparecerão mais rápido graças a uma otimização de performance.

Otimização da integração de e-mail

Para acompanhar as novas funcionalidades de e-mail, incluímos entre as atualizações do Ploomes um recurso para agilizar a integração por SMTP. Como é a integração que permite a inclusão dos remetentes de e-mail dos usuários, tornamos o processo mais fácil.

Para usuários que utilizam provedores de e-mail como Google, Locaweb, Hotmail ou Outlook é possível adicionar a porta do servidor de forma automática.

Avatar

Ploomes Sistemas Empresariais

Sistema de automação da força de vendas.
CRM, Funil de vendas, Automação de Propostas e Pedidos de Vendas em um só lugar!

Comentar

Siga-nos nas redes sociais

Facebook
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial