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Integração Datasul ERP e Ploomes CRM

Datasul ERP e Ploomes CRM: como os dois sistemas são integrados?

A Ploomes já realizou mais de 70 projetos de integração com sistemas ERP, criando um processo robusto, previsível e replicável. Dentre as variadas plataformas que o Ploomes CRM integra está o Datasul ERP.

A integração entre esses dois sistemas permite que os dados fiquem centralizados e potencializa as capacidades de cada ferramenta. O que mostraremos aqui é um exemplo do que é possível fazer hoje ao criar um canal de comunicação entre o Datasul e o Ploomes.

Veja abaixo quais são os recursos da integração:

Integração da base de clientes entre Datasul ERP e Ploomes CRM

Uma das principais tarefas que um CRM deve atender é a gestão da base de clientes, então é fundamental que os dados de cliente do ERP também estejam disponíveis para os vendedores na solução contratada.

Sempre que um novo cliente é registrado no Datasul ERP, as informações são automaticamente atualizadas no Ploomes CRM e vice-versa.

Portanto,ambos os sistemas ficam as atualizações de cliente atualizadas sem a necessidade de inserir dados manualmente.

Outra vantagem é que, por ser em nuvem, o CRM é atualizado em tempo real, tornando o processo de vendas mais dinâmico. Se for necessário, também é possível limitar o que os vendedores podem ver e definir o que eles precisam preencher, garantindo dados mais seguros e qualificados.

Integração da base de produtos

Além da base de clientes, o vendedor precisa diariamente acessar a tabela de preços dos produtos e serviços que ele está oferecendo.

Para ajudar nessa atividade (e garantir a permanência do vendedor no CRM) o Ploomes tem um módulo nativo para cotação e precificação (CPQ). É um recurso que permite a inclusão de produtos e serviços num documento, assim como seus respectivos preços, impostos e descontos.

Vendedor e cliente discutindo preço integração Datasul ERP Ploomes CRM
Negociações mais fáceis com informação na palma da mão

Dessa forma, é fundamental que o Ploomes CRM também seja integrado à base de produtos do Datasul ERP. Dados como disponibilidade do estoque, características e preços dos produtos são enviados automaticamente pela integração.

Portanto, o vendedor pode verificar o estoque em tempo real e passar informações relevantes para o cliente quanto a valores e dimensões sem depender de uma equipe técnica ou do acesso ao ERP.

Para alguns casos a integração também pode ser feita em uma direção só, ou seja do ERP para o Ploomes, mas não o inverso. Isso evita que alguém altere os dados dos produtos pelo CRM, uma vez que não é competência da equipe comercial.

Envio de pedidos de venda para o Datasul ERP

Depois que é feita uma venda, é necessário fazer seu devido registro no sistema corporativo, ou seja, no ERP. Quando uma empresa opta por não integrar o CRM, essa tarefa é feita de forma manual, sendo necessário uma operação para passar cada pedido de forma burocrática.

Pela integração entre Datasul e Ploomes, no entanto, é possível criar uma automação para gerar um documento de pedido de venda no CRM e enviá-lo ao ERP. Assim, a empresa pode usufruir dos benefícios de ambas as plataforma sem retrabalho.

Além disso, a integração também avisa o vendedor sobre as movimentações que ocorrem pelo ERP após o envio do pedido, como, por exemplo, se houve a aprovação de crédito. Desse modo, o sistema avisa quando um colaborador ou um cliente não cumprem com as exigências do pós-venda.

Integração Datasul e Ploomes: unindo benefícios

Esses são os atuais recursos da integração Datasul e Ploomes. Lembrando que cada projeto tem suas peculiaridades, sendo possível adicionar ou excluir algumas ferramentas conforme as prioridades do seu negócio.

A integração do CRM ao ERP permite que sua empresa otimize a operação comercial, enquanto reduz seus custos operacionais e traz visão estratégica sobre suas oportunidades.

Caso queira saber mais sobre o Ploomes CRM, entre em contato com nossa equipe para agendar uma demonstração ou experimente o sistema criando uma conta-teste gratuita.

Datasul é um produto e marca registrada de propriedade da TOTVS S.A.. A Ploomes é uma empresa de tecnologia comercial responsável pelo produto Ploomes CRM e não tem nenhum vínculo direto ou indireto com a TOTVS®, qualquer uma de suas franquias ou qualquer um de seus representantes.

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