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atualizações do Ploomes dez-jan

Relatório mensal de atualizações do Ploomes (DEZ-JAN)

O ano mal começou e o Ploomes já conta com uma série novas atualizações para ajudar ainda mais nas suas vendas! Dispare mensagens de WhatsApp pelo CRM, simplifique sua burocracia com as checklists condicionais e muito mais que você pode conferir logo abaixo:

Atualizações do Ploomes (DEZ-JAN)

Disparo de mensagem de WhatsApp

A integração com WhatsApp conta com mais um recurso para agilizar o contato com seus clientes: dispare mensagens utilizando o registro de interação com o cliente. Além de facilitar numa primeira abordagem, a funcionalidade grava automaticamente o que for enviado pelo CRM.

gif disparo de mensagens WhatsApp Atualizações Ploomes DEZ-JAN

Você pode conferir mais sobre a funcionalidade pelo artigo “Dispare mensagens de WhatsApp pelo CRM: conheça os novos recursos da integração”.

Automação de propostas para celular

A elaboração de propostas comerciais/orçamentos não deveria consumir seu tempo, independente de onde você esteja. Sendo assim, expandimos a automação de documentos do Ploomes para nosso aplicativo, disponível para dispositivos Apple e Android, para que você possa gerar propostas de qualquer lugar, a qualquer hora. 

Confira abaixo como funciona o primeiro aplicativo móvel com automação de documentos do Brasil:

Checklist condicional

Está cansado de ver tanta informação na tela? As checklists condicionais permitem que você simplifique seu dia a dia ao definir quais campos o sistema precisa te mostrar para realizar uma determinada tarefa.

É possível, por exemplo, fazer com que o CRM te forneça checklists diferentes para pessoa física e pessoa jurídica num mesmo funil. Assim, não é necessário deixar campos desnecessários na tela ou criar um workflow para cada tipo de pessoa:

Conheça essas e outras aplicações das checklists condicionais no artigo “Checklist condicional: economize seu tempo de registro para focar nas vendas

Abas do painel de metas

Agora é possível organizar melhor as suas metas criando diferentes painéis de acordo com as suas necessidades. Separe suas metas por equipes, objetivos ou como achar melhor para garantir que você tenha visão completa sobre seus resultados em tempo real:

Painel de metas atualizações Ploomes DEZ-Jan

Atualizações do Ploomes programadas para Fevereiro

Fluxo de aprovação para documentos e pedidos de vendas

Previsão de lançamento: 03/02/2020

Estabeleça restrições em todos os tipos de documentos gerados no Ploomes! O recurso, que já estava disponível para  a geração de propostas comerciais, também poderá ser utilizado na geração de contratos, pedidos de vendas e outros arquivos gerados pela automação.

Assim, você tem mais segurança sobre o que é negociado com cada cliente e evita que outros documentos incluam concessões diferentes do que foi negociado durante a venda. 

Serialização de produtos do cliente

Previsão de lançamento: 10/02/2020

Tenha melhor controle sobre quais produtos um cliente possui registrando seu número de série no Ploomes. 

O módulo de produtos do cliente agora permite que você vincule itens serializados a um produto/serviço, o que vai agilizar na identificação e no controle do que já foi contratado pelo comprador:

Produtos serializados atualizações Ploomes dez-jan
Edição produtos do cliente

Além disso, o módulo passará a ser totalmente personalizável, assim como os workflows (como na imagem ao lado):

Essas mudanças foram implementadas para melhorar a gestão da base instalada, discriminando diferentes itens de um produto ao invés de criar um produto novo para cada máquina ou serviços vendidos.

Dessa forma, você ganha em organização e praticidade, enquanto continua usufruindo de outros recursos, como as automações periódicas.

Módulo de vendas no app 

Previsão de lançamento: 10/02/2020

A partir de fevereiro você também poderá enviar seus pedidos de vendas pelo aplicativo da Ploomes. A inclusão do módulo vem para complementar a funcionalidade de automação de propostas. 

Assim, será possível fazer toda a operação comercial pelo aplicativo, desde a prospecção até o envio do pedido de vendas para o ERP ou outro sistema de gestão da empresa.

White label

Previsão de lançamento: 21/02/2020

Quer que o Ploomes tenha a cara da sua empresa? A partir do dia 21/02 isso será possível por meio do novo produto que será lançado mês que vem: personalização white label.

Isso significa que você poderá alterar aspectos estéticos da ferramenta, como o logo e a cor da barra superior, para que o CRM fique mais adequado à marca da sua empresa.

Otimizações e correções de bugs

Bloqueio de disparo de automação

Agora você pode bloquear o disparo de uma automação por outras para evitar que elas criem loops de tarefas infinitas. Basta só ativar um botão, como na imagem abaixo:

Otimização do aplicativo Ploomes

Com a inclusão de vários recursos no app, fizemos algumas melhorias de performance para que as outras funções não sejam sobrecarregadas.

Conheça o Ploomes

Ainda não é um cliente Ploomes e quer saber o que o CRM pode fazer por você? Então agende uma demonstração personalizada com um de nossos consultores. Eles irão ouvir as necessidades da sua empresa e fazer uma apresentação personalizada para o seu cenário.

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Ploomes Sistemas Empresariais

Sistema de automação da força de vendas.
CRM, Funil de vendas, Automação de Propostas e Pedidos de Vendas em um só lugar!

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