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Propostas no CRM aumente a produtitividade

Gerando propostas no CRM: por que centralizar a operação aumenta a produtividade?

Você sabia que é possível gerar propostas no CRM? Apesar de ser visto por muitos vendedores como uma burocracia, o processo de elaboração de documentos comerciais pode ser bem mais prático com as ferramentas certas.

Dúvida? Então confira abaixo o que a automação de propostas pode fazer por você:

Informações do CRM passadas diretamente para a proposta

Por mais que você crie modelos no Word ou Excel para agilizar a criação de novas propostas, sempre acaba sobrando retrabalho. Dados de clientes, informações dos produtos e serviços contratados, alguma condição especial negociada diretamente com o cliente…

É possível eliminar todo esse esforço com uma funcionalidade bem simples: campos dinâmicos. Eles são espaços que permitem que você inclua informações Ao colocar as informações de um negócio no CRM, esses dados ficam salvos no sistema e podem ser enviados automaticamente para uma proposta, um contrato ou um novo pedido de venda.

Dessa forma, você economiza todo o tempo que gastaria escrevendo o mesmo dado várias vezes. Além, é claro, de evitar possíveis erros. Nada pior que errar um CNPJ ou mesmo o nome do cliente numa proposta.

Cálculo automático de produtos e serviços complexos

Se a sua venda é mais técnica, já deve ter se deparado com algumas dificuldades durante a elaboração da proposta. Detalhes técnicos exigem contato com outras áreas ou as tarifas são muito complexas, exigindo muito tempo do vendedor.

Claro que essas tarefas são necessárias para a venda, mas não seria melhor se esse esforço fosse voltado para falar com o cliente ou buscar novas oportunidades?

Por isso, um dos principais benefícios da automação de propostas no CRM é o cálculo automático de preços e o fácil configuração dos produtos.

Mesmo produtos e serviços complexos podem ser configurados de forma a facilitar a vida do vendedor. Chega de esperar horas para a equipe técnica responder uma dúvida ou ficar dias se debruçando em cima dos cálculos tributários envolvidos.

Layout robusto e 100% configurável

Muitas soluções do mercado oferecem geração de proposta, mas de forma engessada. Como os recursos de edição são limitados, a empresa tem que optar entre fazer um documento mais “quadrado” ou voltar aos meios que já utilizavam para geração de propostas e orçamentos.

Você gostaria de apresentar um documento que não transparece a robustez da sua empresa para seu cliente? Nós não.

Dessa forma, a automação de propostas do Ploomes foi criada para ser totalmente personalizável. Desde elementos gráficos até cálculos complexos, é possível incluir tudo o que é necessário nos seus documentos de vendas.

E isso se estende também para contratos e pedidos de vendas. É possível centralizar toda a burocracia de venda em um único lugar.

Acompanhe suas oportunidades de perto com as propostas do CRM

Um dos maiores desafios da venda corporativa é conseguir a atenção dos decisores na hora certa. Gestores têm agendas lotadas e conseguir pará-los, nem que seja por um minuto, para falar sobre a sua venda não é uma tarefa simples.

Por isso, timing é uma questão fundamental. E se você pudesse falar com um contato no exato momento que ele analisa o orçamento que você enviou? Não seria perfeito? Pois isso já é possível.

Compartilhe suas propostas pelo Ploomes e seja notificado sempre que alguém acessa. Isso também vai te ajudar a identificar quando um cliente está te ignorando ou se ele voltou a considerar sua oferta depois de alguns meses.

Além disso, é possível fazer o envio tanto pelo e-mail quanto por WhatsApp, o que for melhor para você e seu cliente.

Consulte suas propostas de qualquer lugar a qualquer hora

Nem sempre o computador é o meio mais acessível para fazer negócios. Usamos o celular para fazer quase tudo hoje, porque não utilizar também para gerar propostas?

Neste ano lançamos a automação de propostas também para celular, assim até representantes que precisam de mais praticidade podem gerar propostas no CRM.

Veja abaixo como a funcionalidade funciona na prática:

Propostas no CRM: trazendo o melhor da operação para o estratégico

Ao trazer as propostas para o CRM, fica mais fácil de ver a plataforma como uma ferramenta, não como um obstáculo.

Em verdade, o recurso já trouxe grandes resultados para empresas como a Fanem, empresa multinacional da área da saúde, que aumentou em cinco vezes sua produtividade graças à funcionalidade.

Quer trazer os recursos da automação para sua empresa também e já é um cliente Ploomes? Então peça um orçamento junto à nossa equipe de serviços. Eles vão te ajudar a implementar o recurso da melhor forma.

Caso ainda não utilize o CRM na sua empresa, te convido a agendar uma demonstração com um de nossos consultores. Eles vão entender seu cenário e oferecer uma solução personalizada para seu cenário.

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Sistema de automação da força de vendas.
CRM, Funil de vendas, Automação de Propostas e Pedidos de Vendas em um só lugar!

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