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Atualizações Ploomes Junho

Relatório mensal de atualizações do Ploomes – Junho/2020

Foi um caminho cheio de desafios, mas chegamos à metade de 2020. Como tem sido o ano até agora para você? Esperamos que tenha passado por essa turbulência e vamos continuar oferecendo mais estrutura para que você volte a crescer com a retomada da economia.

Para as atualizações do Ploomes de junho teremos novas funcionalidades de segurança e diversas mudanças na caixa de e-mail para ajudar no trabalho remoto. Confira!

Atualizações do Ploomes em junho

Tabela de usuários

Para dar mais praticidade aos administradores da conta agora é possível administrar a tela de usuários como a tela de clientes. Assim, você pode filtrar os usuários, organizá-los em abas, filtros e buscá-los por nome ou e-mail.

Sistema de segurança MFA

Para aumentar ainda mais a segurança, você pode exigir que todo usuário precise fazer um verificação multifator antes de entrar no sistema. Essa verificação é feita enviando um código para um e-mail de confiança ou como mensagem de SMS para o celular do usuário. Dessa forma, você fica mais seguro para usar o CRM no dia a dia.

Regras de permissão de envio de documentos pelas integrações

Nosso módulo de automação de propostas permite que você integre com outras soluções como Clicksign, Lexdocs e WhatsApp para que o envio de documentos de vendas seja feito de forma mais segura e prática.

Para melhorar ainda mais a proteção dos seus documentos, o administrador da conta pode restringir quem pode fazer o envio pela integrações. Assim, você protege suas informações e evita erros humanos durante a geração de propostas e contratos.

Atualizações do Ploomes programadas para julho

Novo e-mail do Ploomes

Previsão de lançamento: 10/07/2020

Estamos reformulando a integração de e-mail para que você possa dedicar toda a sua atenção às atividades comerciais no CRM. Algumas funcionalidades já estão online em junho, como a seleção múltipla de e-mails e criação de pastas, mas teremos mais atualizações do e-mail do Ploomes em julho.

Além de alterar o layout para facilitar a visão das suas mensagens, será possível vincular automaticamente os e-mails a um negócio ou cliente e criar novas automações a partir do título do e-mail ou de marcadores na mensagem.

Dessa forma, é possível automatizar atividades quando você envia um e-mail padrão para envio de contrato ou para iniciar uma cadeia de prospecção com um potencial cliente.

Migração do aplicativo Ploomes para o servidor Azure

Previsão de lançamento: 10/07/2020

Queremos tornar o aplicativo da Ploomes mais prático e seguro para você usar no dia a dia. Então vamos migrar o servidor do aplicativo para a Microsoft Azure, servidor da Microsoft que hoje é responsável por manter o CRM sempre online.

A mudança vai tornar o aplicativo mais rápido, eficiente e seguro para suas atividades diárias.

API de chave pública

Previsão de lançamento: a definir

Hoje é possível fazer integrações do Ploomes com outros sistemas a partir da documentação da API que disponibilizamos ainda neste ano. Contudo, nem sempre é necessário fazer um projeto de integração completo, principalmente para funcionalidades simples.

Por isso vamos criar uma chave de API externa para que seja possível fazer integrações sem precisar de acessos ao sistema. Essa integração será mais restrita para não prejudicar a segurança do sistema, mas vai dar mais liberdade para o desenvolvimento de novas aplicações.

O que achou das atualizações do Ploomes em junho?

O que achou das atualizações do Ploomes para junho? Fale conosco pelo serviço de suporte ou pelo responsável da sua conta para nos dar sugestões de como podemos te atender melhor. Nossa equipe de serviços também pode te ajudar caso queira melhorar ainda mais sua rotina comercial com o Ploomes.

Se você ainda não é um cliente Ploomes e quer saber como o CRM pode ajudar sua empresa, agende uma demonstração personalizada com um de nossos consultores. Eles irão ouvir as suas necessidades e fazer uma apresentação personalizada para o seu negócio.

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CRM, Funil de vendas, Automação de Propostas e Pedidos de Vendas em um só lugar!

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