O melhor CRM de vendas é aquele capaz de organizar o funil comercial, centralizar dados estratégicos e aumentar a previsibilidade de resultados em ambientes B2B cada vez mais complexos. Com ciclos de venda mais longos, múltiplos decisores e alto volume de informações, depender de controles manuais compromete a eficiência do time comercial.
De acordo um estudo feito pela Freshworks, empresas B2B que utilizam CRM de forma estruturada conseguem aumentar a taxa de conversão em até 30%, além de reduzir ciclos e melhorar o acompanhamento de leads ao longo de toda a jornada de compra.
Além disso, a automação de tarefas e o registro centralizado de interações permitem que os vendedores dediquem mais tempo a atividades estratégicas e menos a processos operacionais.
Nesse cenário, escolher o melhor CRM de vendas deixa de ser apenas uma decisão tecnológica e se torna um fator decisivo para escalar operações comerciais, melhorar a experiência do cliente e sustentar o crescimento.
Caso esteja interessado em aprender como optar pelo sistema ideal para sua empresa, neste artigo, entenda como funciona um CRM de vendas, como escolher um bom sistema de gestão comercial e quais as funcionalidades que a ferramenta deve ter para você investir e implementar em sua empresa.
Como funciona um CRM de vendas?
A plataforma organiza dados de clientes, registra comunicações, automatiza etapas comerciais e fornece relatórios completos. O sistema ainda permite acompanhar oportunidades, entender comportamentos de compra e definir ações mais assertivas. Com isso, as equipes aprimoram negociações, fortalecem vínculos e aumentam a eficiência nas etapas que envolvem prospecção, atendimento e fidelização.
Leia mais: CRM como ferramenta estratégica: principais características
O que um CRM de vendas deve ter?
Como forma de otimizar o processo comercial de uma empresa, é importante que um bom sistema de gestão de vendas tenha:
- controle do funil de vendas;
- criação de fluxos de trabalho inteligentes;
- segmentação de clientes;
- gestão de pós-vendas;
- arquitetura de preços;
- gestão à vista
- IA e automação inteligente.
Nos tópicos a seguir, entenda em detalhes o que um CRM de vendas deve ter para uma gestão eficiente.
Controle do funil de vendas
Um sistema de gestão comercial eficiente permite que você visualize todas as oportunidades no funil de vendas. Assim, fica mais fácil identificar as possibilidades mais quentes para fechar negócio. Confira mais sobre como gerenciar seu funil de vendas neste vídeo:
Criação de fluxos de trabalho inteligentes
Com uma ferramenta de CRM, é possível definir fluxos de trabalho mais inteligentes e eficazes, além de eliminar falhas e atrasos.
Segmentação de clientes
Com um sistema, há também a possibilidade de segmentar seus clientes e oportunidades de acordo com determinados critérios. Dessa forma, você pode adotar estratégias de vendas mais eficazes.
Gestão de pós-vendas
Para ser o melhor CRM de vendas, é necessário que o sistema ofereça meios para estruturar ações de pós-vendas para que você mantenha um relacionamento de longo prazo com os seus clientes. Quer saber mais por que uma boa gestão após o processo de comercialização leva à fidelização? Assista a este vídeo:
Arquitetura de preços
Um CRM de vendas de qualidade permite que você estabeleça regras de preço, ao considerar os impostos e margens de lucro desejadas.
Gestão à vista
Um sistema de gestão de vendas eficiente oferece um dashboard em que os indicadores de desempenho são atualizados em tempo real. Dessa forma, os colaboradores conseguem visualizar o resultado de seus esforços, o que contribui para um maior engajamento.
IA e automação inteligente
Um CRM moderno deve incorporar inteligência artificial para análise preditiva de vendas, automação de tarefas repetitivas e qualificação de leads. A IA identifica as melhores oportunidades, sugere o momento ideal para contato e oferece insights em tempo real, ao aprender continuamente para otimizar estratégias comerciais.
Como escolher o melhor CRM de vendas?
Para decidir, siga estes comandos:
- Defina seus objetivos;
- Mapeie seus processos de vendas;
- Estabeleça um orçamento realista;
- Avalie a usabilidade e adoção da equipe;
- Verifique a integração com outras ferramentas;
- Analise os recursos de automação e relatórios;
- Pesquise a empresa e o suporte oferecido.
A seguir, veja mais detalhes de como escolher o melhor CRM de vendas.
1. Defina seus objetivos
Antes de procurar qualquer ferramenta, identifique o que você quer resolver ou melhorar. Pergunte-se: há menos oportunidades? A comunicação com o cliente é falha? A produtividade da equipe é baixa?
Ter objetivos nítidos (como aumentar o ticket médio em 15% ou reduzir o ciclo de vendas) direciona sua escolha para um CRM que resolva seus problemas específicos.
2. Mapeie seus processos de vendas
Para escolher o melhor CRM de vendas, entenda cada etapa do seu funil de vendas, do primeiro contato ao pós-venda. Um bom CRM deve se adaptar ao seu processo, não o contrário.
Liste as funcionalidades essenciais (como gestão de leads, funil de vendas visual, agendamento de tarefas) e as “desejáveis” para evitar o pagamento por recursos complexos que você não usará.
3. Estabeleça um orçamento realista
Além do custo mensal por usuário, considere custos de implementação, integração, treinamento e possíveis upgrades. Pergunte sobre limites de armazenamento e se há taxas extras por suporte premium. Opte por um modelo de preço escalável, que cresça junto com seu negócio.
4. Avalie a usabilidade e adoção da equipe
O CRM mais poderoso do mundo é inútil se sua equipe não o usar. A interface deve ser intuitiva e fácil de navegar. Envolva alguns vendedores no processo de avaliação; a opinião de quem usará a ferramenta diariamente é crucial para garantir a adoção.
5. Verifique a integração com outras ferramentas
Seu CRM não pode ser uma ilha. O sistema deve se conectar facilmente com as ferramentas que você já usa, como e-mail marketing, aplicativos de mensagens, ERP, sistema de cobrança e redes sociais.
6. Analise os recursos de automação e relatórios
Busque por funcionalidades como automação de tarefas repetitivas (como follow-up por e-mail) e segmentação de leads. Além disso, o CRM deve oferecer relatórios e dashboards em tempo real sobre métricas-chave como taxa de conversão, performance de vendedores e previsão de vendas.
7. Pesquise a empresa e o suporte oferecido
A empresa responsável pelo CRM é confiável? Pesquise sua reputação, tempo de mercado e avaliações de outros clientes. Verifique os canais de suporte (chat, e-mail, telefone) e o horário de funcionamento.
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FAQ
Quanto tempo leva para implementar e treinar o time?
O processo para implementar e treinar um time em CRM varia e, geralmente, leva de algumas semanas até três meses, de acordo com a complexidade e o tamanho da equipe. Além disso, envolve configuração do sistema, adaptação dos processos e sessões de aprendizado para garantir eficiência e uso correto.
Qual a diferença entre CRM de vendas e CRM de marketing?
Um CRM de vendas foca a gestão de oportunidades, funil e fechamento, o que otimiza processos comerciais. Já um CRM de marketing prioriza personalização em escala, engajamento e campanhas para retenção, além do objetivo de construir relacionamento e valor a longo prazo com o cliente.
O que avaliar em segurança e LGPD em uma plataforma?
Verifique se o fornecedor adota criptografia de dados, um controle de acesso rigoroso e os registros de auditoria. Confirme também se a ferramenta possui aderência à Lei Geral de Proteção de Dados, adota processos para atender às solicitações de titulares e notificar incidentes de segurança.
Como integrar com aplicativos de mensagem, e-mail e ERP?
Utilize as integrações nativas das plataformas ou ferramentas de conexão de terceiros, como a Zapier e Pluga. Configure os webhooks para conectar os sistemas, o que permite o tráfego automatizado de dados entre os ambientes. A sincronização bidirecional mantém as informações atualizadas em todos os canais.
Como calcular o ROI de um CRM?
Some os ganhos obtidos com o uso da ferramenta, como o aumento no faturamento e a redução de custos. Deduza o total investido na solução, o que inclui taxas e implementação. Divida o lucro líquido pelo valor aplicado e multiplique por 100 para obter o retorno em percentual.
