Manter o relacionamento com clientes ativo, organizado e personalizado é um desafio constante para equipes comerciais, em especial quando a base de contatos cresce, e os dados ficam separados em diferentes ferramentas.
É aí que entra a automação de CRM, uma estratégia que conecta processos, centraliza informações e reduz tarefas operacionais manuais repetitivas (e em consequência o risco de erros humanos).
Alguns dos benefícios de automatizar seu CRM são:
- Mais produtividade: com menos cliques e trabalho repetitivo, sobra mais tempo para interações qualificadas com os clientes, análises de dados e decisões comerciais.
- Menos erros manuais: automatizar etapas, como atualização de status de negócio ou envio de propostas, reduz significativamente o risco de falhas, retrabalho ou informações incompletas no CRM.
- Time comercial mais estratégico: com mais informação à disposição, o time consegue identificar o momento certo para avançar uma negociação ou adaptar a abordagem;
- Melhor experiência do cliente: a agilidade e personalização resulta em uma jornada mais fluida, com menos atritos e mais chances de conversão e fidelização.
Agora não basta entender os benefícios sem saber como aplicar essa mudança de maneira rápida e prática no dia a dia da sua empresa.
Neste artigo, você vai entender como automatizar tarefas e processos do seu CRM com o apoio de plataformas especializadas.
Vamos lá?
Por que automatizar o CRM é tão importante?
CRM deixou há muito tempo de ser apenas uma agenda de contatos. Hoje, é uma plataforma estratégica para manter o histórico do cliente atualizado, acompanhar oportunidades e garantir uma abordagem comercial mais assertiva.
Mas com tantas interações acontecendo, como formulários preenchidos, e-mails enviados, reuniões marcadas, manter esse sistema atualizado manualmente se torna quase impossível.
A automação entra como uma solução a esse desafio: em vez de depender do desempenho individual de cada integrante da equipe, os dados fluem automaticamente entre ferramentas, e os próximos passos são antecipados de forma inteligente.
Além disso tudo, os erros humanos são normais, e compreensíveis, mas é difícil negar que eles não atrasam alguns processos. Por mais que todos entendam que eles podem acontecer, é bom evitar.
Que tipo de plataforma pode te ajudar?
Na prática, implementar automações exige ferramentas que conversem entre si. Mas nem sempre as empresas têm desenvolvedores disponíveis para criar essas integrações.
É aí que entra a proposta de plataformas no-code, como a Pluga. Com ela, é possível conectar a Ploomes a mais de 80 ferramentas, como a Asaas, Google Sheets, Mailchimp, WhatsApp Business API e muito mais.
Como colocar em prática a automação do seu CRM: tutorial Ploomes + Google Sheets
Colocar a automação do seu CRM em prática é muito mais fácil do que parece, alguns passos e estará tudo pronto para otimizar os processos da sua empresa, permitindo que todos foquem em tarefas mais importantes, unidos por uma só meta: crescer e vender mais.
Aqui, vamos usar como exemplo a integração entre a Ploomes + Google Sheets, com o gatilho sendo “Cliente criado” na Ploomes e “Atualizar/inserir linha em planilha” no Google Sheets.
Mas antes de começarmos, para automatização dar certo você precisará ter:
- Conta na Ploomes;
- Uma planilha nova e sem registros no Google Sheets;
- Um cadastro (gratuito) na Pluga.
Então vamos ver como automatizar seu CRM via Pluga? Segue o tutorial.
1. Faça o login e escolha as ferramentas da automatização
O primeiro passo é fazer o login na Pluga para que a conexão entre as ferramentas aconteça. Em seguida vá até a opção “Selecionar ferramenta” e escolha a Ploomes como ferramenta de origem com o gatilho “Cliente criado”.
Depois selecione a ferramenta destino Google Sheets com a ação “Atualizar/inserir linha em planilha”. Em seguida clique em “Automatizar”.
2. Conecte sua conta Ploomes e configure os filtros
O próximo passo é conectar sua conta Ploomes, em seguida clicar em “Continuar” para adicionar filtros e fazer com que a automatização atenda às suas necessidades. Essa etapa é opcional, então sinta-se à vontade para pular e seguir a próxima etapa.
E pronto, sua conta Ploomes foi conectada com sucesso!
3. Crie e conecte uma planilha do Google Sheets
Agora que finalizamos com a etapa de configuração da Ploomes, vamos seguir adiante configurando o Google Sheets. Para isso, crie uma nova planilha em branco para ser utilizada na automatização.
4. Configure a planilha
Conecte sua conta do Google Sheets e defina quais informações serão enviadas para cada coluna, garantindo que os dados sejam organizados do jeito certo.
5. Finalize a automatização
Por último, personalize sua automação para que ela fique do jeitinho que seu negócio precisa. É nessa etapa que a mágica acontece. ✨
Insira em cada um dos campos quais informações você quer que sejam enviadas da Ploomes para a sua planilha. Para isso basta preencher os campos obrigatórios, e caso deseje, também pode personalizar ainda mais com os campos opcionais.
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Automatizar o CRM é dar inteligência aos seus processos comerciais
Automatizar não significa apenas ganhar tempo, significa também permitir que seu time de vendas foque no que realmente importa: construir relacionamentos de valor, fechar negócios mais qualificados e ter uma operação comercial conectada, inteligente e eficiente.
E são ferramentas como a Ploomes e a Pluga que tornam essa transformação mais acessível e rápida, sem depender de programação, códigos e burocracias.
Se você quer começar agora a transformar a forma como sua equipe trabalha, e alavancar o potencial da sua empresa, o primeiro passo está na automação.
