Depois de todo o esforço para gerar e nutrir leads, muitas oportunidades podem se perder pela falta de follow-up (acompanhamento feito após o primeiro contato para manter a conversa ativa). Para evitar que situações como essa ocorram, uma das possibilidades é recorrer a um CRM operacional.
Essa ferramenta deixa de lado as análises genéricas e se adapta por completo à rotina do time comercial. Mais do que guardar contatos ou gerar relatórios, esse recurso ajuda a automatizar tarefas, padronizar processos, organizar etapas e aumentar o controle sobre o pipeline.
Para vender com menos esforço manual e maior aproveitamento, descubra como um CRM desse tipo funciona e como essa alternativa pode ajudar!
O que é um CRM operacional?
É um tipo de sistema voltado para organizar, registrar e automatizar as interações dos clientes com uma empresa durante os processos de venda, atendimento e pós-venda. Esse modelo apoia atividades operacionais e ajuda a tornar o relacionamento com o público mais eficiente e escalável.
Entender o que é um CRM operacional ajuda a perceber como esse recurso atua diretamente na base da operação. Na prática, é considerado uma abordagem que envolve atividades de contato direto com os clientes, como:
- recebimento de reclamações e outros tipos de feedback;
- suporte técnico;
- execução de follow-up;
- visitas presenciais;
- acompanhamento do funil de vendas;
- envio automatizado de propostas comerciais.
Enquanto outras categorias de CRM priorizam análises estratégicas ou projeções, o CRM operacional prioriza o dia a dia do time, desde o primeiro contato até o fechamento.
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Quais as funções de um CRM operacional?
Um CRM operacional reúne funções voltadas para a automação de vendas, marketing e atendimento. Essa ferramenta coleta e centraliza dados, automatiza tarefas e processos comerciais, integra áreas e canais de atendimento e apoia a gestão de funil de vendas. Assim, os processos ficam mais eficientes, ágeis e integrados.
Veja quais são as principais funções de um CRM operacional!
Coleta e centralização de dados do cliente
Esse CRM atua como um hub de informações ao reunir dados relevantes sobre os seus clientes e oportunidades de negócio em um só lugar. Entre as informações, estão:
- histórico de compras;
- preferências;
- canais de contato mais usados;
- necessidades específicas;
- registros de atendimentos anteriores.
Com tudo centralizado, você evita retrabalhos, melhora a personalização dos contatos e tem uma visão mais clara do relacionamento com cada lead ou cliente.
Automação de tarefas e processos comerciais
Com o CRM operacional, você pode automatizar tarefas repetitivas ao configurar lembretes de follow-up e atualizações automáticas de status no funil de vendas.
Integração entre áreas e canais de atendimento
Outro ponto forte é a integração entre departamentos. As informações ficam disponíveis para vendas, marketing e atendimento, o que garante que todos tenham acesso ao mesmo histórico.
Essa visibilidade faz com que os canais de contato com o cliente operem de forma integrada, o que permite suporte consistente, mesmo em interações diferentes.
Apoio à gestão do funil de vendas
Com o CRM operacional, você acompanha cada oportunidade de forma estruturada, desde o primeiro contato até o fechamento. O sistema registra cada avanço no funil, agenda ações e prioriza negociações com base em critérios objetivos.
Dessa forma, você ganha controle total sobre o pipeline e evita que boas oportunidades fiquem pelo caminho.
Essas são algumas das principais funções de um CRM operacional, que tornam esse tipo de sistema indispensável para quem quer vender com mais inteligência e menos improviso.
No vídeo a seguir, confira a diferença entre fazer o follow-up de forma manual ou com a ajuda de um CRM que tenha entre suas ferramentas as funções operacionais:
CRM operacional: exemplos
Separamos aqui alguns exemplos da ferramenta para que você entenda melhor a aplicação desse tipo de CRM. Confira!
Preparação para visita a um cliente
Quando um vendedor tem uma visita agendada com um potencial cliente, é fundamental que ele tenha acesso ao histórico de interações entre ele e a empresa e à evolução desse lead no funil de vendas.
O acesso a essas informações permite que o vendedor possa preparar o seu discurso e sua estratégia argumentativa para fechar a venda. Quando isso não acontece, há grandes chances de haver um desalinhamento entre o vendedor e o seu potencial cliente.
Outro exemplo desse CRM na prática é a funcionalidade de lembrar o vendedor de fazer os follow-ups.
Checklist de follow-up
O follow-up é uma prática essencial para o sucesso das vendas. No entanto, é bastante comum que os vendedores se esqueçam de entrar em contato com os clientes para qualificá-los e encaminhá-los à decisão de compra.
Com esse tipo de CRM, é possível configurar lembretes para que o vendedor faça os follow-ups em momentos estratégicos da jornada de compra e não se esqueça de nenhuma etapa do funil de vendas.
Veja como configurar esse checklist usando o Ploomes:
Leia mais: Como organizar a rotina de vendas com um CRM
Quais os benefícios de um CRM operacional?
Adotar um CRM desse tipo oferece mais controle, agilidade e previsibilidade sobre cada etapa do relacionamento com o cliente. Mais do que o simples ganho de produtividade, essa ferramenta permite que sua empresa escale sem perder qualidade ou oportunidades.
Confira outros benefícios de um CRM operacional!
Mais eficiência para o time comercial
Com tarefas automatizadas, histórico centralizado e processos padronizados, o tempo da sua equipe passa a ser usado de forma estratégica. Em vez de preencher planilhas ou procurar informações perdidas, seu time foca o que gera valor, que é vender.
Redução de falhas e retrabalhos
Ao registrar todas as interações em um só lugar, o CRM evita esquecimentos, propostas duplicadas ou contatos repetidos com o mesmo cliente. Esse benefício protege a reputação da empresa e evita prejuízos causados por erros operacionais.
Aumento da taxa de conversão
Quando você acompanha cada oportunidade de perto, consegue agir no momento certo, com a abordagem mais adequada. O resultado é um funil com uma taxa de conversão mais alta, mesmo sem aumentar a quantidade de leads.
Esse benefício é especialmente importante quando consideramos que atrair e converter novos clientes é a principal prioridade dos participantes da pesquisa “Software Market Insights: Customer Relationship Management (CRM)”, da Gartner. Com uma boa estratégia de CRM, portanto, é possível atender a essa necessidade.
Visão clara do funil de vendas
O CRM operacional oferece uma visão em tempo real do pipeline. Dessa forma, você identifica gargalos, antecipa riscos e toma decisões mais embasadas, o que também facilita na hora de prestar contas para a diretoria ou ajustar metas do time.
Organize sua operação comercial com mais controle e menos esforço
Adotar um CRM é uma das decisões mais importantes para quem busca eficiência e previsibilidade nas vendas. Com informações centralizadas, processos automatizados e o funil sob controle, seu time trabalha melhor, com menos ruído e mais foco no resultado.
Mas para transformar essa organização em crescimento sustentável, é preciso dar o próximo passo. A Ploomes vai além do CRM operacional: é um CRM estratégico, que une operação e inteligência comercial para eliminar retrabalhos, aumentar a produtividade e transformar a rotina de vendas em um processo claro, inteligente e escalável.Se você quer sair do improviso e colocar sua operação em outro patamar desde o começo, fale com um especialista da Ploomes e veja como aproveitar esses e outros benefícios!
