Se você já se questionou para que serve um CRM e como essa tecnologia pode impulsionar sua empresa, saiba que não está sozinho. No cenário empresarial moderno, em que cada interação com o cliente conta e a personalização se tornou essencial, o Customer Relationship Management (CRM) emerge como uma ferramenta indispensável para os negócios.
Os números comprovam a importância crescente dessa tecnologia: o mercado global de CRM deve crescer de US$ 112,91 bilhões em 2025 para US$ 262,74 bilhões até 2032, segundo o relatório da Fortune Business Insights.
No entanto, mesmo com esses resultados expressivos, essa tecnologia ainda não tem o impacto que merece na indústria. De acordo com a pesquisa “The 2025 State of Marketing Report”, cerca de 22% dos vendedores afirmam não saber o que é um CRM e 40% das empresas nem mesmo o utilizam.
Esse cenário revela uma oportunidade única: empresas que compreendem e utilizam adequadamente um sistema de CRM ganham uma vantagem significativa sobre aquelas que ainda não adotaram essa ferramenta.
Quer se manter competitivo no mercado atual? Então, continue neste artigo e entenda para que serve um CRM, quais são suas funções e a importância de adotar essa estratégia para qualquer negócio.
Além disso, confira orientações práticas para selecionar o sistema que satisfaça as demandas específicas da sua empresa. Vamos lá?
Para que serve um CRM?
O CRM serve para que as empresas centralizem e gerenciem o ciclo de vendas, entendam melhor as necessidades dos clientes, personalizem o atendimento e automatizem processos e tomem decisões com base em dados. Dessa forma, a tecnologia transforma informações em insights que fortalecem relacionamentos, aumentam a eficiência e impulsionam os resultados.
Quais são as funções de um CRM?
Entender para que serve um CRM passa diretamente por conhecer suas principais funções. Entre os principais destaques, estão:
- gestão de contatos e leads;
- acompanhamento do funil de vendas;
- relatórios e análises inteligentes;
- integração com outras ferramentas;
- gestão de tarefas e comunicação.
A seguir, confira em detalhes as principais funções de um CRM.
Gestão de contatos e leads
O CRM armazena e organiza informações detalhadas sobre clientes e prospects (potenciais clientes qualificados), o que inclui dados pessoais, histórico de compras, preferências e comportamentos.
Essa centralização permite que qualquer membro da equipe acesse rapidamente informações atualizadas sobre qualquer consumidor e garanta um atendimento consistente e personalizado.
Acompanhamento do funil de vendas
Uma das funções mais valiosas que explicam para que serve um CRM é o controle completo do pipeline (funil de vendas).
O sistema permite visualizar cada etapa do processo comercial, identificar gargalos, prever receitas futuras e acompanhar o desempenho individual de cada vendedor, o que resulta em maior previsibilidade e melhor gestão de metas.
Automação de marketing
O CRM integra ferramentas de automação que criam campanhas segmentadas, enviam e-mails personalizados, nutrem leads automaticamente e acompanham o retorno sobre investimento (ROI) de cada ação de marketing. Essa funcionalidade é fundamental para a escalabilidade das operações sem perder a qualidade do relacionamento.
Relatórios e análises inteligentes
A geração de relatórios detalhados é outra função que também explica para que serve um CRM. Esses documentos oferecem insights valiosos sobre o comportamento dos clientes, performance da equipe e eficácia das estratégias comerciais. Com dashboards visuais e métricas em tempo real, gestores podem tomar decisões mais rápidas e precisas.
Integração com outras ferramentas
Um bom CRM se conecta facilmente com outras plataformas essenciais do negócio, como sistemas de e-commerce, ferramentas de marketing digital, Enterprise Resource Planning (ERPs) e plataformas de atendimento ao cliente.
Essa integração elimina silos de dados (conjuntos de informações isoladas em uma organização) e cria uma visão unificada do cliente.
Gestão de tarefas e comunicação
O sistema organiza atividades, agenda lembretes, distribui leads entre a equipe e facilita a comunicação interna. Como resultado, o CRM garante que nenhuma oportunidade seja perdida por falta de follow up e que todos os membros da equipe estejam alinhados.
Leia mais: Automações de gestão de pessoas: o que é e quais implementar?
Qual é a importância de um CRM?
A importância de um CRM para os negócios vai muito além da organização de contatos. Trata-se de uma ferramenta estratégica que impacta diretamente a forma como as empresas se relacionam com os clientes e conduzem suas operações diárias.
Ao centralizar informações, o CRM permite que equipes de vendas, marketing e atendimento tenham acesso rápido e integrado a dados essenciais, o que reduz falhas de comunicação e melhora a eficiência no dia a dia.
Esse papel se torna ainda mais importante com a adoção de tecnologias avançadas: de acordo com a McKinsey (2024), mais de 75% das organizações já utilizam inteligência artificial (IA) em plataformas de CRM, fator que reforça sua relevância no relacionamento com clientes.
Além disso, segundo o relatório “AI In CRM Market” da market.us, empresas que incorporaram IA em suas práticas de CRM registraram um aumento de 44% na geração de leads, o que mostra como a combinação entre CRM e IA se tornou decisiva para impulsionar estratégias de vendas e marketing.
Leia mais: Cloud CRM: gestão de relacionamento com o cliente na nuvem
Como escolher um CRM?
A escolha do CRM ideal para sua empresa é uma decisão estratégica que impacta diretamente os resultados do seu negócio. Portanto, é fundamental seguir o seguinte passo a passo:
- Defina suas necessidades específicas;
- Avalie a facilidade de uso;
- Verifique as integrações disponíveis;
- Considere a escalabilidade;
- Analise o custo-benefício;
- Teste o suporte ao cliente.
Não existe uma solução única que sirva para todos. Por isso, analise cuidadosamente suas necessidades específicas antes de tomar essa decisão. Confira mais detalhes de como escolher um CRM.
1. Defina suas necessidades específicas
Antes de avaliar qualquer ferramenta, mapeie exatamente quais processos você quer melhorar. Sua prioridade é organizar o funil de vendas, automatizar o marketing ou tornar o atendimento ao cliente mais eficiente?
Esse mapeamento é crucial porque as empresas Business to Business (B2B) têm necessidades diferentes de empresas Business to Consumer (B2C), assim como startups têm requisitos distintos de empresas consolidadas.
2. Avalie a facilidade de uso
Um CRM complexo demais pode gerar resistência da equipe e baixa adoção. Procure por interfaces intuitivas e amigáveis, que permitam que sua equipe seja produtiva desde o primeiro dia. Teste sempre a versão gratuita ou o trial (período de teste) antes de se comprometer.
3. Verifique as integrações disponíveis
Certifique-se de que o CRM se integra facilmente com as ferramentas que você já utiliza, como e-mail marketing, sistemas de assinaturas de contratos, ERPs. Integrações nativas economizam tempo e evitam retrabalho.
4. Considere a escalabilidade
Escolha um sistema que cresça com seu negócio. Avalie se a plataforma oferece planos flexíveis, funcionalidades avançadas para o futuro (como IAs) e suporte técnico de qualidade para acompanhar sua evolução.
5. Analise o custo-benefício
Compare não somente o preço, mas o valor total que cada solução oferece. Considere funcionalidades incluídas, limites de usuários, espaço de armazenamento e custos de implementação. Lembre-se de que o CRM mais barato pode sair mais caro se não atender às suas necessidades.
6. Teste o suporte ao cliente
Um bom suporte técnico é essencial, especialmente durante a implementação. Verifique se a empresa oferece atendimento ao cliente em português (se necessário), materiais de treinamento e suporte técnico responsivo para garantir que sua equipe tire o máximo proveito da ferramenta.
Transforme seu negócio com o CRM certo!
Agora que você entende para que serve um CRM, fica claro como a tecnologia vai além do registro: é um sistema estratégico que acelera o crescimento da empresa ao aprimorar o relacionamento com clientes, a produtividade das equipes e a eficiência operacional.
Essa importância é refletida no mercado global, que está em expansão. A adoção do sistema tem se acelerado, e os benefícios são claros: mais vendas, custos reduzidos, clientes mais satisfeitos. Seja para pequenas empresas ou grandes corporações, um CRM sólido é peça-chave para o sucesso sustentável.
A Ploomes, por exemplo, se destaca ao oferecer o Ploomes CRM: uma plataforma completa, intuitiva, escalável e integrada, com foco em usabilidade, automação e personalização. Com esse software, sua empresa pode consolidar vendas eficientes, marketing segmentado e atendimento ágil em um só lugar.
Portanto, invista num CRM que ajude a construir relacionamentos duradouros, aumentar suas receitas e elevar a eficiência do seu negócio! Entre em contato com um especialista da Ploomes e teste grátis!
