Pular para o conteúdo
Ploomes
  • Categorias
    • Vendas B2B
    • Marketing B2B
    • Gestão
    • Produtividade
    • CRM de Vendas
    • Proposta Comercial
  • Materiais para baixar
    • E-books
    • Planilhas
    • Podcasts
    • Templates de Proposta
  • Eventos
    • Semana de Vendas B2B na Indústria
    • Semana de Planejamento Comercial
    • Semana do Vendedor B2B
    • Semana de Vendas B2B na Prática
    • Semana de Marketing B2B
  • Cursos
  • Contato

O que você busca?

Ploomes
  • Categorias
    • Vendas B2B
    • Marketing B2B
    • Gestão
    • Produtividade
    • CRM de Vendas
    • Proposta Comercial
  • Materiais para baixar
    • E-books
    • Planilhas
    • Podcasts
    • Templates de Proposta
  • Eventos
    • Semana de Vendas B2B na Indústria
    • Semana de Planejamento Comercial
    • Semana do Vendedor B2B
    • Semana de Vendas B2B na Prática
    • Semana de Marketing B2B
  • Cursos
  • Contato

Vai contratar um CRM? Confira um passo importante no processo: a Implantação

A escolha de um CRM é um momento importante e decisivo para qualquer equipe, uma vez que envolve uma série de fatores. Nesse momento, lida-se com a substituição […]
Lucas
15/08/2020 | 6 min
contratar crm implantação

A escolha de um CRM é um momento importante e decisivo para qualquer equipe, uma vez que envolve uma série de fatores. Nesse momento, lida-se com a substituição de um sistema antigo que geralmente já não atende às necessidades, mas é velho conhecido de todos da empresa.

Algo semelhante ocorre com o caso das planilhas que, embora não sejam a ferramenta mais apropriada para o controle comercial, tornam-se atrativas ao passo que sua aplicação no dia a dia está internalizada e não há necessidade de um processo de aprendizado para seu uso.

É natural, então, que essa fase cause certo receio em toda a equipe, que geralmente está focada nas tarefas do dia a dia para bater as metas no final do mês e muitas vezes não consegue enxergar a importância da substituição da tecnologia utilizada.

A implantação de um novo sistema é momento determinante para o sucesso de todo o trabalho futuro com a nova solução, e por isso precisa acontecer de forma estruturada.

Se você está pensando em contratar um sistema de CRM, confira algumas dicas da equipe de Pós Venda da Ploomes para saber o que fazer durante a implantação.

A Implantação

Assim que acontece a escolha do CRM a ser utilizado, tem-se início um passo muito importante em direção ao sucesso de uso: a implantação.

É o momento em que um especialista no sistema escolhido fará uma análise específica do seu modelo de negócio e ramo de atuação. Dessa forma, poderá, através de sua experiência, indicar as melhores práticas para que atendam as necessidades do cliente e permitam a conclusão do processo de implantação dentro do menor período de tempo possível e com a maior economia de recursos humanos e materiais.

É um momento intenso que exige dedicação e esforço de todos da equipe, mas que traz resultados no curto, médio e longo prazo, como a familiarização da equipe com as funcionalidades, a motivação para a continuidade do uso e então a possibilidade de usar informações em análises estratégicas.

A figura do Implantador

Para que a implantação ocorra da melhor forma, além da figura do especialista no sistema, é de suma importância que seja feita a escolha de um implantador dentro da equipe ao contratar um CRM

Contratar um CRM implantação implantador
O implantador precisa trabalhar em conjunto com um especialista no sistema

Essa pessoa será responsável por fazer a ponte entre o fornecedor do sistema e sua própria equipe, apresentando demandas, particularidades do dia a dia de funcionamento de sua empresa e dentro disso, alinhando expectativas de resultados.

Além disso essa pessoa terá o papel de envolver os demais colegas no processo, por isso precisa estar motivado e com vontade de aprender.

Recomenda-se, então, que seja um papel ocupado pela gestão da empresa e/ou da equipe de vendas, pois espera-se que a pessoa tenha conhecimento do processo, da equipe e de quais são os objetivos da área.

É importante citar também que a figura do implantador também é responsável por compilar o conhecimento gerado durante o processo, a fim de disseminá-lo da melhor forma dentro de sua empresa, garantindo a continuidade de uso do sistema para os próximos membros da equipe.

A definição de papéis

Nesse sentido uma grande responsabilidade do implantador é a definição de papéis para cada usuário do sistema. Isso significa que ele deve analisar a equipe com base nas atividades diárias de cada um e definir, dentro disso:

  • como cada um utilizará o sistema;
  • quais são as responsabilidades de cada membro da equipe;
  • em qual momento e de que forma essas responsabilidades deverão aparecer na ferramenta.

É uma postura importante para o alinhamento do grupo, o que facilita a familiarização com o sistema a continuidade da utilização e da gestão, pois cria padrões de uso que poderão ser analisados para obter informações estratégicas.

A responsabilização da equipe também permite o seu direcionamento dela, deixando claro quais são as atividades realizadas dentro de um programa, e permitindo que seja dado um feedback a respeito do que ficou faltando.

Planejamento

Com isso em mente tem-se início o processo de Implantação em si, que geralmente se divide em momentos de diagnóstico e mapeamento de processos, customização e treinamento.

Na Ploomes, a etapa inicial da Implantação após o cliente contratar o CRM é chamada de Planejamento. Ela é composta por uma conversa entre o especialista e o implantador na qual são alinhadas as expectativas da empresa com a utilização do sistema e particularidades do dia a dia da equipe de vendas que trabalhará com a ferramenta:

  • o que a empresa faz;
  • como acontece a entrada de clientes;
  • como funciona o processo comercial;
  • quantos usuários terão acessos;
  • como o trabalho é feito hoje;
  • necessidades de automações e inclusão de dados;
  • qual o indicador chave para que o usuário identifique que a implantação do sistema deu certo em sua empresa.

É nessa fase também que será traçado um planejamento de duração do processo de implantação, tendo em vista as necessidades específicas e complexidade de cada negócio.

Configuração

Com base nos insights gerados na fase de Planejamento parte-se para a etapa de Configuração, na qual a conta será parametrizada de acordo com as necessidades mencionadas.

É uma etapa importante principalmente na implantação de sistemas que permitem um nível elevado de configuração, pois é o momento de adequar a ferramenta às necessidades da empresa de forma estrutural. Ou seja, essa fase contribuirá para deixar o trabalho diário o mais natural possível.

Ao identificar-se com os parâmetros encontrados no sistema, a definição de papéis dos membros da equipe fará sentido e adoção de uso será facilitada, uma vez que a ferramenta estará pronta para receber as atividades do dia a dia.

Usabilidade

Depois de feita a configuração da conta, é o momento de simular o processo da equipe de forma prática dentro da ferramenta.

Nesse momento ocorrerá, de fato, a definição do que cada usuário será responsável por fazer no sistema, em que momento ele deve atuar e quais serão os resultados buscados através das atividades pelos gestores.

Nesse momento o implantador estará munido de conhecimentos e materiais necessários para montar um treinamento prático para sua equipe de acordo com o formato preferido pelos usuários.

É nesse ponto também que serão testados, na prática, todos os parâmetros definidos e as formas de utilização, a fim de aproveitar o momento de início de input das informações na conta para fazer quaisquer ajustes que sejam necessários.

Adoção

Passadas todas as fases da Implantação, o cliente está apto a migrar para o processo de Adoção, no qual será acompanhado por um especialista ao longo do tempo. este, por sua vez, o ajudará a validar se os objetivos definidos durante o processo anterior estão sendo atingidos e de que forma ele poderá ter um rendimento cada vez maior dentro das possibilidades oferecidas pelo sistema.

A implantação é o passo mais importante ao contratar um CRM

É possível perceber assim que o processo de Implantação é definitivo para o sucesso da utilização da ferramenta de CRM a contratar. Ele que garante o alinhamento entre os resultados esperados e as possibilidades dadas pelo sistema. Dessa forma permite que todos os envolvidos se beneficiem e evitem o retrabalho e a frustração trazido pela troca de ferramenta.

Nesse sentido, a participação de todos os membros da equipe de forma comprometida, assim como a figura do gestor e do especialista selecionado pela empresa fornecedora do sistema, torna-se chave para o bom andamento do processo.

Portanto, no momento da contratação de um CRM considere em sua análise empresas que trabalham com uma metodologia de implantação, valorizando esse quesito ao fazer a sua escolha.

Inscreva-se em nossa newsletter

Receba novos conteúdos de negócios em primeira mão!

    Posts relacionados

      • CRM de Vendas

      Saiba como identificar a solução de CRM ideal para sua empresa

      As empresas precisam faturar para ter chances de sobreviver e, nessa corrida diária, várias são as formas de se conseguir favorecer as vendas. Campanhas de marketing, promoções, um bom […]

      22/01/2018 | 6 min
      • CRM de Vendas

      Sistema de CRM: absolutamente tudo o que você precisa saber

      Hoje a qualidade já não é mais um diferencial e sim uma obrigação imposta por clientes cada vez mais exigentes. O que eles esperam das interações com uma […]

      06/02/2018 | 17 min
      • CRM de Vendas

      O que você precisa saber antes de contratar um CRM?

      Como saber qual CRM contratar? Com tantas opções disponíveis no mercado, encontrar a melhor solução para sua equipe comercial pode ser um grande desafio. Se você já iniciou […]

      27/07/2018 | 5 min

    Quer receber novidades sobre vendas, marketing e gestão?

    Assine a nossa newsletter e fique atualizado sobre as principais práticas de mercado para gerar novos negócios.

      Seus contatos serão utilizados para envio de e-mails, respeitando a sua privacidade, e é possível cancelar o recebimento de novas mensagens a qualquer momento.
      Categorias
      • Vendas B2B
      • Marketing B2B
      • Gestão
      • Produtividade
      • CRM de Vendas
      • Proposta Comercial
      Materiais para baixar
      • E-books
      • Planilhas
      • Podcasts
      • Templates de Proposta
      A Ploomes
      • Por que Ploomes?
      • Clientes
      • Seja parceiro
      • Quem somos
      • Trabalhe conosco!
      Copyright © 2021. Conheça nossa Política de privacidade.