Integração CRM e outras ferramentas: o que é, benefícios e principais tipos de sistemas

Entenda como a integração CRM e outras ferramentas pode diminuir a perda de informações e aumentar a produtividade da equipe.
26/07/2024 | 8 min
Integração CRM e outras ferramentas

Utilizar a tecnologia em favor dos negócios é algo indispensável para quem deseja se manter competitivo no mercado. Quando você opta por usar ferramentas digitais alinhadas às metodologias estratégicas, diversos benefícios serão alcançados.

Neste artigo falaremos sobre a importância da integração do CRM com outras ferramentas e demonstraremos como a interação correta pode impulsionar resultados e facilitar a gestão de clientes.

O que é um CRM integrado?

Primeiro vamos relembrar o que é CRM? A sigla CRM significa Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Seu conceito consiste na utilização de diversas estratégias de negócios, com suporte tecnológico, para gerir a relação com o cliente. 

Podemos entender o CRM como uma potente ferramenta digital para gerenciar o relacionamento do cliente. Logo, quando é integrado a outros softwares e compartilhado os dados entre eles, é possível melhorar as operações da empresa, aumentar a eficiência, automatizar processos e melhorar o desempenho das vendas. 

Portanto, quando o CRM é integrado a outras ferramentas você consegue ir além da coleta e organização dos dados do cliente.

Por que integrar seu CRM com outras ferramentas?

Integrar o CRM com outras ferramentas é muito vantajoso para o desempenho das atividades da empresa. 

O CRM pode ser integrado às ferramentas de ERP, automação de marketing, big data, omnichannel, análise e relatórios, telefonia e VoIP, assinatura eletrônica, gestão de tarefas, sales engagement e atendimento ao cliente. 

Entre os benefícios da integração estão  otimizar os processos, melhorar as vendas e reduzir custos, incluindo Custos de Aquisição do Cliente (CAC).

Quais são os principais tipos de ferramentas para integração com CRM e seus benefícios?

Diversas ferramentas podem ser integradas com o seu CRM e cada uma delas traz benefícios próprios. A seguir apresentamos dez ferramentas muito utilizadas por empresas de sucesso.

1. ERP

O ERP (Enterprise Resource Planning) é uma ferramenta de planejamento de recursos empresariais que contribui para a gestão e administração de diferentes áreas da empresa, como finanças, produção e vendas. 

Benefícios

  • Melhor visibilidade das informações sobre a empresa;
  • Facilidade de acesso aos dados;
  • Segurança dos dados;
  • Melhor eficiência operacional;
  • Processos automatizados;
  • Diminuição de custos;
  • Crescimento do negócio.

Exemplos

Entre os melhores ERPs estão o Oracle, Sankhya, MXM, TOTVS Protheus, CIGAM, Omie, Dataplace, Nomus e Senior Sistemas.

2. Automação de Marketing

Ferramentas voltadas à automação de marketing, visam simplificar os processos da área, automatizando tarefas, otimizando o fluxo do trabalho e possibilitando a análise dos resultados através da coleta de dados.

Benefícios

  • Nutrição pontual de leads e clientes;
  • Mais leads;
  • Qualificação de leads mais eficiente;
  • Automatização de campanhas;
  • Campanhas de marketing mais eficazes;
  • Mais negócios fechados
  • Monitoramento dos resultados.

Exemplos

Entre as ferramentas de Automação de Marketing mais conhecidas do mercado estão a HubSpot, Mailchimp, Pareto, SendPulse e Active Campaign.

3. Big Data

Ferramentas de Big Data visam coletar, armazenar e analisar grande volume de dados. A integração do seu CRM com essas ferramentas pode ajudá-lo a obter insights mais aprofundados sobre seus clientes, produtos e campanhas de marketing. 

Benefícios

  • Melhores insights sobre clientes, produtos e campanhas de marketing;
  • Facilita a criação de estratégias de marketing;
  • Otimização de processos;
  • Contribui para identificação de padrões;
  • Tomada de decisão mais embasada e assertiva;
  • Facilita a identificação de novas demandas do mercado.

Exemplos

Entre as ferramentas de Big Data estão o Hadoop, Cloudera, IBM Watson, Oracle Data Mining, Pentaho e Tableau. 

4. Chat e atendimento ao cliente

Software voltados ao atendimento do cliente, como por chat, e-mail, telefone ou outras mídias são primordiais para toda empresa.

A integração do seu CRM com estas ferramentas de atendimento pode ajudá-lo a dar uma assistência mais rápida, eficiente e até mesmo personalizada, além de contribuir para solução de problemas de forma mais ágil, levando ao aumento da satisfação do cliente.

Benefícios

  • Contribui para uma comunicação sólida; 
  • Atendimento ao cliente e lead mais ágil e eficiente;
  • Atendimento personalizado;
  • Solução de problemas, mais rápida;
  • Melhora a satisfação do cliente;
  • Aumenta a fidelidade do cliente;
  • Automatização de ações, reduzindo tempo gasto;
  • Otimização das operações.

Exemplos

Algumas ferramentas utilizadas para o atendimento ao cliente são a Zendesk, LiveChat, Freshdesk, Movidesk e Octadesk.

Integração CRM e outras ferramentas

5. Omnichannel

Ferramentas de Omnichannel buscam integrar diferentes canais de comunicação da empresa, de forma simultânea, interligada e alinhada. Desse modo, você consegue oferecer melhor experiência para o cliente ou lead. 

Assim, todas as interações estão alinhadas sob a mesma premissa, visão e valores da empresa.

Benefícios

  • Maior eficiência no atendimento;
  • Facilita a apresentação dos serviços ou produtos oferecidos;
  • Possibilita trabalhar uma comunicação mais personalizada;
  • Contribui para a fidelização dos clientes;
  • Melhora a satisfação do cliente;
  • Melhora na taxa de vendas;
  • Contribui para consolidar a imagem da marca.

Exemplos

Algumas ferramentas que trabalham a ideia de Omnichannel são Zendesk, Movidesk, Zenvia, Neppo e Blip.

6. Análise e relatórios

A integração entre CRM e ferramentas de análise que geram bons relatórios é primordial para otimização dos processos e desenvolvimento ou ajustes nos planos de ação de seu negócio.

Benefícios

  • Aumenta a visão sobre o desempenho da empresa;
  • Obtém insights valiosos sobre seus clientes, produtos e campanhas de marketing; 
  • Possibilita a tomada de decisões baseadas em dados concretos; 
  • Facilita a compreensão das informações por meio de relatórios coesos;
  • Lança luz para melhorar o desempenho de suas vendas e marketing; 
  • Consegue identificar áreas para otimização e crescimento.

Exemplos

Ferramentas que trabalham análise são Google Analytics, Sisense, Looker Studio, Tableau e Power BI.

Integração CRM e outras ferramentas

7. Telefonia e VoIP

Para empresas que utilizam a comunicação por telefone como principal forma de contato com o cliente, é interessante a utilização de ferramentas de telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol). Ela permite a realização de chamadas a partir de um dispositivo conectado à internet, como um computador, smartphone ou tablet. Ao integrar com seu CRM é possível alinhar ainda mais sua comunicação. 

Leia também: VoIP e CRM:  como a integração das ferramentas pode aumentar a produtividade do time comercial

Benefícios

  • Efetuar e receber chamadas telefônicas a partir de informações do CRM;
  • Registro das chamadas e armazenamento das informações;
  • Diretório de clientes com dados e registros relacionados;
  • Otimiza as operações de telemarketing; 
  • Melhora a assertividade dos contatos recebidos e realizados.

Exemplos

Ferramentas que trabalham operações de telefonia e voip são Zenvia, RingCentral, Vonage e CallHippo.

8. Assinatura eletrônica

Ferramentas de assinatura eletrônica são ótimas aliadas para quem deseja otimizar o tempo e custos associados aos processos de assinatura de documentos e armazenamento adequado. Alinhar seu CRM a essas ferramentas traz agilidade para alguns processos.

Benefícios

  • Acelera o processo de assinatura de contratos e documentos;
  • Relaciona cada documento ao cliente, evitando erro;
  • Otimiza o tempo de processo, ao eliminar a necessidade de papel e assinatura manual;
  • Melhora a experiência do cliente;
  • Reduz custos;
  • Melhora a eficiência operacional;
  • Reduz burocracias.

Exemplos

Exemplos de ferramentas para assinatura digital são DocuSign, Clicksign, LetsSign, LexDocs, SuperLógica Assinaturas, HelloSign, PandaDoc e ZapSign.

9. Gestão de tarefas

Ferramentas de gestão de tarefas são grandes aliadas dos gestores que desejam a eficiência de seu trabalho. Elas são responsáveis por contribuir na organização das ações relacionadas a um projeto e tem grande importância para quem visa atingir objetivos e metas alinhadas à estratégia do negócio. 

Benefícios

  • Aumenta a eficácia da gestão ao facilitar a atribuição e gerenciamento das tarefas de toda a equipe; 
  • Facilita definir prazos, informar e acompanhar o progresso; 
  • Melhora a comunicação com sua equipe sobre as tarefas; 
  • Automatiza tarefas repetitivas.

Exemplos

Algumas ferramentas muito conhecidas para a gestão de tarefas são Asana, Trello, Jira Software, Notion e Basecamp.

10. Sales Engagement

Esta abordagem estratégica é utilizada para aumentar a eficácia das interações entre vendedores e potenciais clientes ao longo do processo de vendas. Ferramentas de Sales Engagement  são muito mais efetivas quando alinhadas a um bom CRM.

Benefícios

  • Aumenta a taxa de conversão de leads;
  • Qualifica melhor os leads;
  • Melhora a produtividade da equipe de vendas; 
  • Gerencia seus pipelines de vendas de forma mais eficaz;
  • Aumenta a satisfação dos clientes;
  • Obtém insights sobre o desempenho da equipe.

Exemplos

A principal ferramenta de Sales Engagement é a Meetime.

Conclusão

A integração do CRM com outras ferramentas é muito importante para melhorar o conhecimento sobre seu negócio, avaliar e aperfeiçoar o desempenho do empreendimento. 

Estas conexões contribuem para otimizar o tempo gasto, à medida que possibilita a automação de tarefas, melhora a experiência do cliente e rende insights valiosos. 

Atente-se para a escolha das ferramentas que integrarão ao seu CRM.  Avalie as  necessidades específicas do seu negócio e os benefícios que cada uma pode oferecer. 

Lembre-se de que a integração eficaz exige planejamento e execução cuidadosos, monitoramento das ações e aprimoramento. Com as ferramentas escolhidas, configure-as corretamente e garanta que os dados estejam fluindo. Aproveite todo o controle das informações para otimizar seu plano de ação.

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