Conheça os 4 tipos de CRM e saiba qual escolher para sua empresa

Uma cultura centrada no cliente, em que se busca atender as necessidades deles, solucionar suas dores e entregar valor, pode fazer o seu modelo de negócio se destacar da concorrência e conquistar a preferência do seu público-alvo.

Nesse sentido, uma ferramenta robusta pode ser uma grande aliada. Inclusive, segundo estudos, o software de CRM teve o maior impacto nas taxas de retenção e de satisfação do cliente.

Por isso, é essencial conhecer os principais tipos, para só então desenvolver o planejamento estratégico mais apropriado para a companhia.

Afinal, para estruturar o funil de vendas no CRM, as ferramentas e recursos disponíveis nas diferentes modalidades são fundamentais para personalizar a comunicação com o seu público.

Quer saber qual o melhor CRM de vendas e como a escolha entre os diferentes tipos pode trazer vantagens competitivas para sua organização? Então, continue a leitura!

Principais aprendizados:

• Os quatro tipos de CRM são: analítico, operacional, colaborativo e estratégico;
• Recursos como acesso mobile e inteligência artificial fazem com que o CRM, independentemente do tipo, atenda às demandas atuais do mercado e dos clientes por mais agilidade e personalização;
• Escolher o CRM ideal não é apenas uma questão de preço, mas de alinhar a ferramenta à realidade da empresa, considerando integração com outros sistemas, facilidade de uso e capacidade de evoluir conforme o negócio cresce;
• Utilizar um CRM permite fortalecer o relacionamento com o cliente, tornar o processo comercial mais ágil, segmentar melhor o público e elevar o nível de atendimento, criando uma experiência mais consistente e aumentando as chances de fidelização e recorrência de vendas.

O que é um sistema de CRM?

CRM é um conjunto de estratégias de negócio focadas no cliente. A sigla significa Customer Relationship Management que, em português, significa Gestão do Relacionamento com o Cliente. Essa solução tecnológica possibilita conhecer os clientes, organizar as oportunidades de negócio, personalizar interações e oferecer uma experiência positiva e encantadora.

A implementação dessas estratégias visa promover um melhor relacionamento entre a empresa e seus clientes, buscando satisfazê-los e fidelizá-los. E isso pode ser feito com a ajuda de um software de CRM especializado.

A partir daí, já dá para entender um pouco mais sobre a importância de investir em um dos melhores CRMs do mercado para promover a produtividade da equipe e, consequentemente, o sucesso do cliente.

Agora, iremos conhecer os principais tipos de CRM e como escolher o ideal para as necessidades da sua empresa. Confira.

Quais os tipos de CRM?

Existem quatro tipos de CRM:

Veja as particularidades de cada um.

1. CRM Analítico

O CRM Analítico tem como abordagem o foco na análise de dados dos clientes coletados pela plataforma.

Por meio de relatórios gerados automaticamente, é possível fazer análises sobre o perfil dos clientes e segmentá-los de acordo com critérios e características específicas.

Com um CRM analítico, você consegue entender com mais detalhes os dados que coleta. Veja como isso é importante para as vendas assistindo ao vídeo abaixo:

2. CRM Operacional

O CRM Operacional é utilizado nas operações rotineiras dos times de atendimento, suporte técnico, marketing e força de vendas.

Um dos exemplos do CRM Operacional na prática pode ser observado quando a ferramenta é utilizada para gerenciar follow-ups, agendar reuniões e definir as melhores rotas para visitar os clientes.

CRM Operacional vs Analítico: quais as diferenças?

A principal diferença entre o CRM Operacional e o CRM Analítico é que o primeiro tipo é voltado para executar tarefas do dia a dia, como registrar contatos, controlar negociações e organizar atendimentos, o segundo tem a função de interpretar dados e gerar inteligência para o negócio.

Ou seja, na prática, o CRM Operacional melhora a produtividade do time de vendas e reduz falhas humanas, enquanto o Analítico entrega relatórios, segmentação avançada e previsões de comportamento do público.

Assim, tanto a gestão do relacionamento com o cliente quanto a estruturação do funil de vendas com o CRM tornam-se mais seguras, rápidas e orientadas por dados reais.

3. CRM Colaborativo

Podemos definir o que é o CRM Colaborativo como uma abordagem mais voltada ao trabalho em equipe e à integração entre diferentes times e departamentos da empresa.

O objetivo do CRM Colaborativo é permitir que as informações circulem com mais fluidez nos diferentes pontos de contato entre o cliente e a empresa. Assim como entre as diferentes áreas de gestão do negócio, otimizando a comunicação organizacional.

4. CRM Estratégico

O CRM Estratégico mira mais os resultados de médio e longo prazo. Busca-se somar os três tipos de CRM anteriores e obter uma visão holística e macro das oportunidades de negócio.

Assim, ao usar os dados analisados de forma colaborativa, tanto a operação quanto o planejamento estratégico do negócio se tornam muito mais efetivos.

Além das características que definem o objetivo dos diferentes tipos de CRM, cada um deles pode apresentar configurações que são essenciais para acompanhar a evolução do mercado e as necessidades de comunicação do cliente.  

Em outras palavras, seja operacional, analítico, colaborativo ou estratégico, um CRM eficiente também entrega mobilidade e tecnologia de ponta, como a inteligência artificial.

Entenda melhor.

CRM Móvel

Um CRM móvel, ou mobile CRM, permite que as equipes (como vendas, marketing e suporte) permaneçam conectadas e acessem informações em tempo real diretamente de smartphones e tablets, por exemplo.

Por isso, é ideal para quem precisa acompanhar negociações, histórico de clientes e tarefas remotamente. Essa mobilidade aumenta a produtividade, agiliza decisões e melhora a comunicação entre os times, mesmo fora do ambiente corporativo tradicional.

CRM com Inteligência Artificial

Um CRM que conta com recursos de IA consegue analisar grandes volumes de dados, prever comportamentos e automatizar decisões. Desse modo, a tecnologia permite interações hiperpersonalizadas em escala, o que melhora a experiência do cliente.

Isso porque, com a IA integrada, o sistema aprende com os dados, tornando o funil de vendas do CRM mais eficiente, inteligente e orientado por padrões reais de consumo.

Como escolher o melhor sistema de CRM?

Para escolher o sistema ideal para sua empresa, avalie:

• o porte e a complexidade da sua operação;
• a facilidade de uso e suporte técnico;
• as funções de automação de vendas no CRM e de personalização;
• a possibilidade de integração com ERPs e outras ferramentas;
• os recursos de segurança e armazenamento de dados;
• o custo-benefício e a reputação do fornecedor;
• e se o software acompanha a escalabilidade do seu negócio.

Porém, tenha em mente que o melhor tipo de CRM de vendas é aquele que atende às necessidades atuais do negócio. Por isso, deve-se considerar o tipo de segmento de atuação no mercado e as funções que são essenciais para seu processo comercial.

Além disso, vale lembrar que, apesar de diferenciar os tipos de CRM, é possível encontrar softwares que trabalham com essas modalidades de forma integrada, aproveitando os principais benefícios de cada um.

Essas são algumas perguntas que podem te ajudar a encontrar essa resposta:

• Como está a “experiência do cliente” com a sua marca? Esse processo tem sido eficiente ou está deixando a desejar?
• Você tem perdido clientes ou negócios por conta dos problemas apresentados em seus serviços ou produtos?
• Sua equipe viaja constantemente ou trabalha em conjunto mesmo quando não estão no mesmo ambiente?
• Como está o processo de negociação? Existe um controle sobre ele ou as informações estão espalhadas?
• Os processos são padronizados? Ou seja, todos os vendedores conhecem as próximas etapas que devem seguir?
• Na sua organização, é possível encontrar os dados dos clientes de forma rápida e intuitiva?
• No seu negócio, é comum o uso de muitas ferramentas? Elas estão conectadas em apenas um banco de dados?
• Para finalizar: como está o crescimento da sua empresa?

Vale pensar também em algumas questões que você considera fundamentais para sua companhia. Por exemplo, a possibilidade de automação de propostas, contratos e orçamentos, ou, então, a integração com ERP.

Por que usar um sistema de CRM na sua empresa?

Independentemente do tipo de CRM adotado, as empresas se beneficiam do uso desses softwares para desenvolver e aprimorar estratégias importantes para um bom desempenho, como a gestão do relacionamento com o cliente, agilidade nos processos comerciais, segmentação do público e atendimento de excelência.

Confira, em detalhes, mais sobre cada uma.

1. Fortalecimento da gestão do relacionamento com o cliente

Essa estratégia de CRM busca fortalecer o relacionamento entre a empresa e seus clientes por meio de práticas que os aproximem. A personalização das interações e o pós-vendas com foco no sucesso no cliente são alguns exemplos.

Mas como saber se você está conseguindo fortalecer o relacionamento com os clientes?

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2. Desenvolvimento de um processo comercial mais ágil

O CRM pode ser usado para identificar e corrigir gargalos no processo comercial, otimizando o fluxo de trabalho e tornando esse processo mais ágil.

Inclusive, uma das principais vantagens do uso dos diferentes tipos de CRM nas empresas é o aumento da produtividade da equipe comercial.

Isso acontece por uma série de razões:

• a ferramenta permite que todas as interações com clientes sejam monitoradas e devidamente analisadas, assim como as demais informações geradas no processo de venda;
• os colaboradores têm acesso facilitado a todos os dados sobre a operação e sobre os consumidores;
• com a padronização dos processos internos, os vendedores conseguem otimizar o seu tempo e podem visualizar as próximas etapas com mais objetividade;
• há uma maior clareza do que está sendo feito em cada projeto, negociação e momento da jornada em que o cliente se encontra;
• os gestores podem organizar melhor a operação e garantir que o trabalho dos vendedores seja mais fluido.

Ou seja, já que o sistema de CRM proporciona maior organização e visibilidade sobre as negociações, contribui diretamente para o aumento da produtividade nas vendas.

Este vídeo traz dicas práticas de como alcançar esse resultado:

3. Segmentação dos clientes

A ideia da segmentação de clientes no CRM é separá-los em grupos de acordo com critérios pré-estabelecidos e estratégicos. Por exemplo, de acordo com a localização geográfica, preferências, histórico de compra, entre outros.

Isso é fundamental para que o relacionamento com os consumidores comece de forma mais espontânea e se desenvolva de maneira orgânica, tornando-se duradouro e saudável.

Afinal, com a classificação dos clientes é possível personalizar não apenas o discurso de acordo com os desejos e necessidades dos clientes, mas também a maneira de abordar a cada um.

Assim, você consegue criar ofertas customizadas e aumentar as chances de conversão.

4. Foco na excelência do atendimento

O atendimento é um dos aspectos-chave para a gestão de relacionamento. Uma pesquisa mostrou que 33,3% dos clientes desistem da marca após a primeira experiência ruim.

Ou seja, privilegiar uma comunicação positiva, atendendo às necessidades dos consumidores é uma das principais maneiras de evitar que eles optem pela concorrência.

Uma estratégia com foco em garantir a excelência do atendimento ao cliente pode ser implementada com a ajuda do CRM.

Uso do CRM em estratégias comerciais: case de sucesso

A Truckvan, referência nacional em soluções móveis e implementos rodoviários, enfrentava dificuldades para organizar as negociações.

Com a implementação do CRM de vendas Ploomes, a empresa centralizou dados comerciais, estruturou processos e ganhou controle completo sobre cada etapa do ciclo de vendas.

A integração com ferramentas internas reduziu retrabalho, aumentou a visibilidade dos gestores e melhorou a previsibilidade de faturamento.

Além disso, relatórios inteligentes ajudaram a identificar gargalos e oportunidades. O CRM permitiu aprimorar o relacionamento com clientes e estruturar um funil de vendas mais robusto, tornando a operação comercial mais eficiente e escalável.  

Confira o case completo e veja os resultados do uso do CRM para aumentar as vendas.

Como fazer a implementação de CRM na sua empresa?

A implementação do CRM se dá a partir de quatro etapas:

1. Mapeamento de processos e dados realmente relevantes para aprimorar o relacionamento com os clientes;
2. Padronização dos procedimentos, fluxos de trabalho e da comunicação interna de modo a garantir o alinhamento entre as equipes de marketing, vendas e atendimento;
3. Centralização de todos os dados relevantes para tornar os processos mais ágeis;
4. Treinamentos para que os colaboradores aprendam as funcionalidades da plataforma de CRM e aproveitem todo o potencial da ferramenta.

Transforme sua estratégia comercial com o CRM Ploomes

E então, ficou claro quais são os tipos de CRM, as etapas e estratégias? Mais do que isso, qual o melhor CRM de vendas e como definir a opção ideal de acordo com a necessidade do seu negócio?

Se sua empresa busca aumentar produtividade, organizar processos e estruturar o relacionamento com o cliente, o Ploomes é a escolha certa. Nosso CRM é completo e reúne:

• gestão completa do funil de vendas;
• automações inteligentes;
• controle de propostas;
• relatórios estratégicos;
• acesso mobile;
• recursos de inteligência artificial para apoiar decisões mais precisas.

E você ainda pode personalizar um plano para que atenda às necessidades do seu negócio.

Invista em uma solução que acompanha o crescimento da sua empresa e melhora seus resultados de forma consistente. Solicite uma demonstração gratuita e veja, na prática, como o CRM Ploomes pode transformar sua gestão comercial.

FAQ

1. O que é CRM colaborativo e quando utilizá-lo?

Esse tipo de CRM integra equipes de vendas, marketing e atendimento em uma única plataforma, facilitando o compartilhamento de informações e a comunicação interna. Deve ser utilizado quando diferentes áreas interagem com os mesmos clientes e precisam trabalhar de forma alinhada, evitando retrabalho, perda de dados e falhas no relacionamento.

2. Como o CRM estratégico pode ajudar empresas em médio e longo prazo?

A ferramenta orienta decisões com base em dados consolidados e visão ampla do negócio, o que ajuda a definir estratégias de crescimento e ações de fidelização. Ao integrar informações operacionais e analíticas, o software permite prever resultados, reduzir riscos e planejar investimentos com mais segurança e assertividade.

3. Preciso de todos os tipos de CRM ao mesmo tempo?

Não necessariamente. Existem plataformas que já oferecem múltiplas abordagens em um único sistema. O mais importante é identificar quais funcionalidades atendem às necessidades da sua empresa. Assim, à medida que o negócio crescer, novos recursos podem ser adicionados, o que permite ganhar escalabilidade sem a substituição da ferramenta.

4. Como implementar um sistema de CRM de vendas com base nos tipos de CRM?

A partir do mapeamento de processos e da definição dos objetivos comerciais. Após entender quais as necessidades da sua empresa, escolha o tipo de CRM adequado ou priorize um sistema que combine todas as modalidades. Depois, centralize dados, padronize etapas do funil e treine a equipe para garantir resultados consistentes.